孙悟空见斧砍来，不慌不忙，挥动金箍棒，从容迎敌，当真是一场恶战。只可惜那巨灵神终究敌不过孙悟空，最后落败而回。

巨灵神哪里抵挡得住，被猴王这当头一棒，吓得慌忙举斧招架。只听“咔嚓”一声，斧柄竟被打成两截。他惊恐万分，急忙抽身，败阵而逃。

孙悟空见状，大笑道：“脓包！脓包！我已饶你性命，还不快去报信！快去报信！”

巨灵神一路狼狈逃回营门，径直来到托塔天王面前，“扑通”一声跪地，哭丧着脸道：“弼马温果然神通广大！末将实在不是他的对手，败阵回来请罪。”

托塔李天王见状，怒发冲冠，喝道：“你这无用之辈，竟挫我军锐气，拖出去斩了！”

此时，旁边闪出哪吒，赶忙道：“父王息怒，暂且饶恕巨灵神之罪，待孩儿前去与那妖猴一战，便知他到底有多大能耐。”

天王听了哪吒的谏言，暂且饶过巨灵神，命他回营待罪管事。

哪吒运起法眼，看了一眼下方的孙悟空，心中虽瞧不上孙悟空，但还是要佯装全力以赴。

于是全身甲胄齐整，英姿飒爽地跃出营盘，直逼水帘洞外。

此时孙悟空正欲收兵，见哪吒来势汹汹，迎上前去，问道：“你是哪家的小孩子？为何闯入我这山门？有何事要做？”

哪吒怒喝道：“你这泼妖猴！竟敢不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。如今奉玉帝钦差，特来捉拿你这孽畜。”

孙悟空见状，笑道：“小太子，瞧你奶牙未退，胎毛未干，竟敢口出狂言？我且饶你性命，不与你计较。你只需看看我旌旗上的字号，回去告知玉帝：若封我此官衔，便无需大动干戈，我自会皈依天庭；若是不能如我所愿，我定要打上灵霄宝殿。”

哪吒抬头望去，只见“齐天大圣”四字。哪吒不屑道：“你这妖猴能有多大神通，竟敢自称此等名号！休要张狂，吃我一剑！”悟空道：“我就站在此处，纹丝不动，任凭你砍几剑又何妨。”

哪吒怒不可遏，大喝一声：“变！”瞬间化作三头六臂，面目狰狞，手持斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿六般兵器，气势汹汹地朝悟空扑来。

孙悟空见此，心中暗惊：“这小哥倒真有些手段！休得无礼，看我神通！”

说罢，孙悟空也大喝一声：“变！”同样化作三头六臂；将金箍棒一晃，也化作三条；六只手握着三条棒，稳稳架住哪吒的攻势。

这一番争斗，直杀得地动山摇，风云变色。

为了配合孙悟空，哪吒不得不压制自己的修为和手段，却还要表现出全力以赴的模样，最终故意露出一个破绽，败退而回。